Medellín, Colombia – 20 de octubre de 2025 – Mineros S.A. (TSX:MSA, MINEROS:CB) (“Mineros” o la “Compañía”) anuncia que, de acuerdo con lo autorizado por su Junta Directiva, hoy ha iniciado reuniones con inversionistas con respecto a una oferta de notas senior a través de su subsidiaria Mineros Netherlands B.V. (“Mineros Netherlands”). Sujeta a las condiciones del mercado, la oferta será inicialmente por US$400 millones con un plazo de cinco años. Se espera que las notas constituyan obligaciones generales senior no garantizadas de Mineros Netherlands y estarán garantizadas por Mineros y sus subsidiarias, Hemco Mineros Nicaragua S.A. y Mineros Aluvial S.A.S. BIC. El monto principal agregado, la tasa de interés y otros términos de las notas se determinarán durante la fijación de precios y dependen de las condiciones del mercado y otros factores. Mineros tiene la intención de utilizar los ingresos netos de esta oferta para financiar gastos de capital y para propósitos corporativos generales.
Además, Mineros anuncia que hoy firmó una carta de compromiso con Citigroup Global Markets Inc., Banco Santander, S.A. y The Royal Bank of Canada en relación con una línea de crédito rotativa senior por un monto principal que no excederá los US$100 millones, de los cuales US$80 millones han sido comprometidos por los tres bancos firmantes. Se espera que el interés de la línea de crédito devengue a una tasa de SOFR + 4.00% anual y se espera que la línea tenga un plazo de tres años. Dicha carta de compromiso está sujeta a condiciones precedentes alineadas con estándares de mercado, incluyendo, entre otros, la negociación y ejecución de la documentación definitiva de la línea. Se espera que el prestatario de la línea de crédito propuesta sea Mineros Netherlands, y se espera que Mineros y sus subsidiarias que proporcionarán una garantía con respecto a las notas actúen como garantes, y que la línea pueda ser garantizada o no garantizada.
Las Notas no han sido ni serán registradas en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) administrado por la Superintendencia Financiera de Colombia, ni serán listados en un sistema de negociación de valores regulado, como la Bolsa de Valores de Colombia. Por lo tanto, las Notas no pueden ser objeto de oferta pública, venta o negociación en Colombia, salvo en cumplimiento de la normativa colombiana aplicable en materia de valores; siempre que las entidades financieras del exterior deban cumplir con los términos del Decreto 2555 de 2010 (y/o cualquier otra norma aplicable vigente) para ofrecer, o realizar cualquier otra actividad relacionada con, los pagarés de manera privada a sus clientes en Colombia.
Este anuncio no constituye una oferta, solicitud o venta de valores en los Estados Unidos o en cualquier otro estado o jurisdicción. Por lo tanto, no se recibirá ninguna oferta, solicitud o venta de valores, ni se derivarán propuestas vinculantes, en cualquier estado o jurisdicción donde tal acción sea ilegal antes de su registro o calificación conforme a las leyes de valores aplicables.
Los valores descritos en este anuncio se ofrecerán únicamente: (a) en los Estados Unidos a compradores institucionales calificados (QIBs), según se define en la Regla 144A, de conformidad con la Regla 144A de la Securities Act (Ley de Valores) de los Estados Unidos, según enmendada, o (b) a ciertas personas no estadounidenses en transacciones offshore (en el exterior) en virtud de la Regulación S. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Securities Act ni bajo ninguna ley estatal de valores, y no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos o a personas estadounidenses en ausencia de registro o de una exención aplicable a los requisitos de registro.
La Compañía no tiene la intención de llevar a cabo una oferta pública en los Estados Unidos o en cualquier otra jurisdicción donde dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida. La distribución de este anuncio puede ser ilegal en ciertas jurisdicciones. La información contenida en este anuncio no constituye una oferta, ni una solicitud de oferta, de valores para la venta en los Estados Unidos, Canadá, Colombia, el EEE (Espacio Económico Europeo), el Reino Unido, Suiza, Panamá, Hong Kong, Japón, Singapur, o cualquier otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta no esté permitida.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia y Nicaragua, y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración.
La Junta Directiva y la dirección de Mineros cuentan con una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sostenibilidad. Mineros tiene un largo historial de maximización del valor para el accionista y de reparto de sólidos dividendos anuales. Durante casi 50 años, Mineros ha operado centrándose en la seguridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo ”MSA”, y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo ”MINEROS”.
Para más información, póngase en contacto con
Juan Camilo Obando
Director de Relación con Inversionistas
(+57) 574 266 5757
juan.obando@mineros.com.co
