Medellín, Colombia - 25 de agosto de 2025 - Mineros S.A. (TSX:MSA, MINEROS:CB) ("Mineros" o la "Compañía"), empresa líder en la producción de oro en América Latina, anuncia que su junta directiva ha dado instrucciones a la Administración para explorar una posible transacción de financiación de deuda para financiar los planes de crecimiento. Mineros está ampliando los programas de exploración de las operaciones de su propiedad y ha decidido explorar alternativas para financiar eficientemente dicha expansión. A pesar del incremento del 88% en el precio de las acciones de Mineros durante 2025, la Alta Dirección y la Junta Directiva siguen viendo un importante potencial en el valor de la empresa, especialmente en comparación con empresas similares productoras de oro. En consecuencia, la Administración ha decidido explorar opciones de financiación mediante deuda (incluidos bonos y/o préstamos) que ofrezcan un valor superior a los accionistas en comparación con una financiación mediante acciones.
Antes de una posible oferta, Mineros ha contratado a las principales agencias de calificación crediticia para que proporcionen a la Administración una evaluación independiente de la salud financiera y la solvencia de la empresa.
Cualquier operación de financiación de deuda de este tipo está sujeta a las condiciones de mercado aplicables, además de a la negociación y ejecución de la documentación definitiva a su debido tiempo. Se anunciarán más detalles sobre la iniciativa de financiación, en caso de que se lleve a cabo, incluidas las condiciones y el calendario definitivos, tan pronto como estén disponibles.
Mineros es una empresa minera de oro latinoamericana con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas en Colombia y Nicaragua y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región, incluido el proyecto La Pepa en Chile.
La Junta Directiva y la Administración de Mineros cuentan con una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sostenibilidad. Mineros tiene un largo historial de maximización del valor para el accionista y de reparto de sólidos dividendos anuales. Durante más de 50 años, Mineros ha operado centrándose en la seguridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo "MSA", y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo "MINEROS".
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