Medellín, Colombia – 28 de mayo de 2025 - Mineros S.A. (TSX:MSA, MINEROS:CB) ("Mineros" o la "Compañía") anuncia que la Superintendencia Financiera de Colombia ("SFC") ha emitido un aviso público (el "Aviso SFC ") anunciando la presentación a la SFC de una solicitud para realizar una oferta pública de adquisición de acciones ("OPA") en Colombia para adquirir entre el 8% y el 11% de las acciones ordinarias emitidas y suscritas de Mineros ("Acciones Mineros") a través de la Bolsa de Valores de Colombia ("BVC") a un precio de oferta de $5.500 pesos colombianos por acción (la "Oferta").
De acuerdo con las leyes colombianas que regulan las ofertas públicas de adquisición, la Notificación de la SFC se emitió tras la recepción por parte de la SFC de la notificación de la intención del oferente de realizar la Oferta, junto con la documentación de soporte para su revisión. La Oferta no puede ser realizada ni aceptada hasta que sea aprobada por la SFC y se cumplan los requisitos adicionales previos. La recepción de la aprobación de la SFC estará sujeta a que el oferente demuestre a la SFC que la Oferta se ajusta a la normativa aplicable y cumple determinadas formalidades, entre ellas la provisión de una garantía de cumplimiento que cubra un cierto porcentaje del precio de compra total de las Acciones de Mineros que son objeto de la Oferta. Por su parte, la BVC anunció ayer que Sun Valley Investments AG, presentó el proyecto de garantía para participar en la Oferta.
La SFC está obligada a presentar observaciones sobre la Oferta al oferente en el plazo de cinco días hábiles a partir de la recepción de la presentación del oferente (el "Período de observaciones iniciales"). Las leyes colombianas requieren que el oferente publique un aviso de la Oferta (un "Aviso de Oferta") dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento del Período Inicial de Comentarios si la SFC no presenta comentarios o dentro de los cinco días hábiles siguientes a la autorización de la Oferta por parte de la SFC, el anuncio debe publicarse dos veces adicionales. De acuerdo con las leyes colombianas, la negociación de las Acciones de Mineros en la BVC fue suspendida tras la emisión del Aviso de la SFC, y permanecerá suspendida hasta el día siguiente a la primera publicación del Aviso de Oferta. La empresa no espera que se interrumpa la cotización de las acciones de Mineros en el TSX.
Ayer Sun Valley Investments AG ("Sun Valley") anunció adicionalmente que ha celebrado un contrato de compraventa de acciones (el "Contrato") con Corporación Financiera Colombiana S.A. ("Corficolombiana") para adquirir 23,850,263 acciones ordinarias (las "Acciones Adquiridas") de Mineros S.A. ("Mineros", TSX: MSA, CB: MINEROS), que representan aproximadamente el 8.0% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Mineros. El Acuerdo contempla que las Acciones Adquiridas pueden comprarse a través de diversos mecanismos de compra, incluidas ofertas públicas en Colombia y transacciones privadas en el mercado secundario en Canadá. Sun Valley pagará 5,500 pesos colombianos por Acción Adquirida. El Acuerdo es vinculante para ambas partes, obligando a Corficolombiana a vender exclusivamente a Sun Valley y a Sun Valley a comprar las Acciones Adquiridas según los términos establecidos en el mismo.
Sun Valley reporta que actualmente posee 172,122,705 acciones de Mineros, valoradas en CAD $421,700,627 según el precio de cierre de las acciones de Mineros en el Toronto Bolsa de Valores ("TSX") de ayer y representan una participación de aproximadamente 57.4% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Mineros. Al cierre del Acuerdo, y sujeto al cumplimiento previo de las condiciones precedentes, Sun Valley espera tener una participación total de aproximadamente 65.4 % de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Mineros. Si la Oferta tiene éxito, y asumiendo que todas las Acciones Adquiridas sean adquiridas de Corficolombiana a través de la Oferta, Sun Valley podría adquirir Acciones adicionales de Mineros de otros vendedores, representando hasta un 3.0% adicional de las Acciones de Mineros en circulación, lo que elevaría su participación en Mineros a un máximo de aproximadamente el 68.4% de las Acciones de Mineros.
ACERCA DE MINEROS S.A.
Mineros es una empresa minera de oro con sede en Medellín, Colombia. La empresa tiene una base de activos diversificada, con minas de coste relativamente bajo en Colombia y Nicaragua y una cartera de proyectos de desarrollo y exploración en toda la región.
La junta directiva y la alta dirección de Mineros cuentan con una amplia experiencia en minería, desarrollo corporativo, finanzas y sostenibilidad. Mineros tiene un largo historial de maximización del valor para el accionista y de reparto de sólidos dividendos anuales. Durante 50 años, Mineros ha operado centrándose en la seguridad y la sostenibilidad en todas sus operaciones.
Las acciones ordinarias de Mineros cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo "MSA", y en la Bolsa de Valores de Colombia con el símbolo "MINEROS".
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